Transcurre el año 1860 y, en Texas, un gran perro mestizo, de color amarillo y orejas caídas, llega a la cabaña de Jim Coates justo cuando él está despidiéndose de su mujer y de sus hijos, Arliss y Travis. Se marcha para unirse a otros rancheros en su viaje anual a Kansas para vender ganado. El perro causa pequeños alborotos en casa de Coates. Al pequeño Arliss le fascina el perro desde el principio y su madre, muy en contra de los deseos de Travis, le permite a Arliss quedarse con él.
