La película, basada en un hecho real, es ambientada durante la ocupación japonesa de Shanghai. Chen vuelve a su escuela para asistir al funeral de su maestro de kung fu, muerto en circunstancias misteriosas. Su funeral es interrumpido por representantes de una escuela japonesa rival. Enfadado por este insulto Chen lucha y gana a todos los miembros del equipo japonés. Después descubre que fueron los japoneses quienes mataron a su maestro y emprende una lucha de venganza hasta el final.…
