Reconstrucción parcial de la legendaría película rodada por Welles en Brasil y hasta 1985 considerada perdida. En una primera parte, fragmentos de los episodios "My frien bonito" y "The story of samba", se combinan con entrevistas de Welles y sus colaboradores. La segunda parte es el episodio "Four men in a raft" (Orson Welles, 1942), único conservado íntegramente.