En el remoto nordeste de Tailandia, en los pequeños pueblos alrededor de las ciudades de Surin, la magia es una poderosa fuerza. Viejos hechizos en Pali están recitados por el Paw Mot Hechiceros - para proteger a los villanos, para maldecir enemigos, y para espantar fantasmas. Esto no es sólo un mito. Esto es real. Para Dau, una joven Tailandesa que crece en un pequeño bosque con su abuela, la magia es parte de su educación. Ella aprendió el poder de la magia para protegerse de los espíritus malvados, para darse suerte y belleza, y librarse de sus rivales. También aprende las reglas que debe cumplir si va a usar sus poderes como una bruja. Y todos los tailandeses saben el castigo por romper estas reglas, un malvado crecerá dentro de la bruja con ansia de carne cruda y sangre. Dau va creciendo, su abuela se hace más débil y se quedan sin recursos económicos. Desesperada por cuidar de su abuela, deja el pequeño pueblo y se dirige a Bangkok, donde le dan trabajo de gogó en un bar.
