La guerra inútil e interminable de América contra las drogas ha llegado a fundirse con la guerra contra el terrorismo. A pesar de sentir rechazo hacia la idea, el policía secreto Bob Arctor cumple las órdenes y empieza a espiar a sus amigos, Jim Barris, Ernie Luckman, Donna Hawthorne y Charles Freck. Cuando se le ordena intensificar la vigilancia, se ve envuelto en un viaje paranoico por un mundo absurdo, dónde es imposible descifrar las identidades y las lealtades. Basada en las propias experiencias del legendario autor de ciencia-ficción, Philip K. Dick, "A Scanner Darkly" cuenta una historia oscuramente cómica y cáustica y, a la vez, profundamente trágica sobre la drogodependencia en el mundo moderno. La película se proyecta como una novela gráfica que cobra vida gracias a la fotografía de acciones reales a las que se le aplica un proceso avanzado de animación, un método conocido como rotoscopio interpolado, que se utilizó por primera vez en 2001 en la película "Waking Life" del escritor-director Richard Linklater.