Los problemas a los que se enfrentan un campeón de pesos pesados de raza negra y su amante, una ambigua mujer blanca.

Don Juan trata de enamorar a la hija de su actual amante. El lirismo de Carmelo Bene se despliega en una multiplicación barroca de hallazgos visuales.

Morris Nishkin es una anciano sastre judío de Nueva York que ha caído en desgracía. Desde hace tiempo no entra un cliente en su establecimiento, su esposa yace enferma en la cama víctima de una enfermedad incurable y él mismo está aquejado de una dolencia que casi no le permite andar. De todo lo...

Un profesor de la orquesta del Teatro de la Opera de Venecia está montando el estreno de una pieza de autor desconocido a la que se ha bautizado con el nombre de Anonimo Veneciano. El hombre ha hecho venir desde Ferrara a su ex-esposa, a la que todavia ama, para que asista el estreno, aunque el...

Valeria Billi es una joven que acaba de sufrir un desengaño amoroso tras cuatro años de relaciones con un tipo que le ocultó que estaba casado. Ahora busca ayuda en un teléfono de auxilio a desesperados en el que encuentra el apoyo moral de un sacerdote, el padre Mario Cartessi.

Ante la imposibilidad de tomar un avión desde los Angeles a San Diego, un hombre llamado Vico contrata un taxi para que esa misma noche le lleve allí. Durante el trayecto, Vico confiesa haber matado a un hombre y amenaza de muerte al taxista si intenta algo que le impida llegar.

El reverendo Deke O'Malley ha congregado a una gran multitud al aire libre en Harlem, a fin de obtener suscripciones para su movimiento "Regreso a Africa". Coffin Ed Johnson y Grave Digger Jones, que operan juntos como detectives, se hallan presentes por si todo fuera una estafa.

Lord Byron Jones quiere divorciarse de su guapa esposa negra. La mujer es la amante de Willie Joe Worth, un policía blanco sediento de poder. Para evitar un escándalo, el agente y su colega Bumpas preparan una trampa para asesinar al marido de forma brutal. Sin embargo, al día siguiente, el autor...

El compositor Tchaikovsky abandona a su íntimo amigo, el conde Chilovsky cuando Madame Von Meck se ofrece para ser su mecenas tras haber escuchado su primer concierto. Sin embargo, la dama no desea conocer personalmente al joven compositor sino cartearse con él. Tchaikovsky se casa con Nina...

Es la historia de un tipo lleno de complejos que se une al movimiento fascista para, entre otras cosas, reprimir su incipiente homosexualidad, fruto a su vez de un complejo de Edipo no resuelto.