Jim, un criador y domador de caballos, regresa a su hogar con la idea de casarse con Jessica, una joven de la aristocracia local. Pero el plan de los hacendados consiste en desalojar a los cuidadores de caballos para convertir las tierras en pastos para el ganado.

La historia de la familia propietaria del Drover´s Run, donde Jack McLeod y su hija Claire no están pasando por unos buenos momentos, situación que se incrementará con la llegada de Tess, la hermana de Claire.